一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）
艾拉·朗夫 莫妮亚·乔柯里 诺埃米·洛夫斯基 埃米·朱尔兹科 朱利安·加斯帕-奥利维
瓦西里斯·马古里奥蒂斯 安东·威尔 皮尔·安德里亚·波斯尼亚 瓦西里斯·迪米特鲁利亚 里尼奥·德拉
安娜贝拉·沃丽丝 爱丽丝·伊芙 托马斯·简 亚历克斯·帕蒂弗 鲁伯特·艾弗雷特 帕特里克·施瓦辛格 夏洛特·勒·邦 凯莉·班伯里 本尼迪克特·萨缪尔 托马斯·科特 加朗斯·马里利埃 托妮·伽恩 安娜贝尔·穆利恩 理查德·帕蒂弗
本·金斯利 杰德·奎翁 哈里特·桑塞姆·哈里斯 简·库丁 佐伊·温特
未知
王旭 王洪千 邵老五
白洁 马朋 颜冠英 郑沛琳
吕晶 杨根和
Lauren Emery J.J. Johnston
陈冠英 姜萌轩 徐少强 张春仲 杜玉明
演员：艾拉·朗夫 莫妮亚·乔柯里 诺埃米·洛夫斯基 埃米·朱尔兹科 朱利安·加斯帕-奥利维
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演员：瓦西里斯·马古里奥蒂斯 安东·威尔 皮尔·安德里亚·波斯尼亚 瓦西里斯·迪米特鲁利亚 里尼奥·德拉
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演员：安娜贝拉·沃丽丝 爱丽丝·伊芙 托马斯·简 亚历克斯·帕蒂弗 鲁伯特·艾弗雷特 帕特里克·施瓦辛格 夏洛特·勒·邦 凯莉·班伯里 本尼迪克特·萨缪尔 托马斯·科特 加朗斯·马里利埃 托妮·伽恩 安娜贝尔·穆利恩 理查德·帕蒂弗
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