黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……
艾拉·朗夫 莫妮亚·乔柯里 诺埃米·洛夫斯基 埃米·朱尔兹科 朱利安·加斯帕-奥利维
瓦西里斯·马古里奥蒂斯 安东·威尔 皮尔·安德里亚·波斯尼亚 瓦西里斯·迪米特鲁利亚 里尼奥·德拉
安娜贝拉·沃丽丝 爱丽丝·伊芙 托马斯·简 亚历克斯·帕蒂弗 鲁伯特·艾弗雷特 帕特里克·施瓦辛格 夏洛特·勒·邦 凯莉·班伯里 本尼迪克特·萨缪尔 托马斯·科特 加朗斯·马里利埃 托妮·伽恩 安娜贝尔·穆利恩 理查德·帕蒂弗
本·金斯利 杰德·奎翁 哈里特·桑塞姆·哈里斯 简·库丁 佐伊·温特
未知
王旭 王洪千 邵老五
白洁 马朋 颜冠英 郑沛琳
吕晶 杨根和
Lauren Emery J.J. Johnston
陈冠英 姜萌轩 徐少强 张春仲 杜玉明
演员：艾拉·朗夫 莫妮亚·乔柯里 诺埃米·洛夫斯基 埃米·朱尔兹科 朱利安·加斯帕-奥利维
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演员：瓦西里斯·马古里奥蒂斯 安东·威尔 皮尔·安德里亚·波斯尼亚 瓦西里斯·迪米特鲁利亚 里尼奥·德拉
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演员：安娜贝拉·沃丽丝 爱丽丝·伊芙 托马斯·简 亚历克斯·帕蒂弗 鲁伯特·艾弗雷特 帕特里克·施瓦辛格 夏洛特·勒·邦 凯莉·班伯里 本尼迪克特·萨缪尔 托马斯·科特 加朗斯·马里利埃 托妮·伽恩 安娜贝尔·穆利恩 理查德·帕蒂弗
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