古老黄金城的国王去世后，他最小的儿子卡里莫被指定为继承人。大哥沙扎曼和他黑心的巫术老婆邓娅策划了一个见不得人的计划，把卡里莫变成了一个长毛巨大怪兽。 他们指责是卡里莫的好朋友莎拉干的。莎拉足智多谋是著名术士的女儿，一眼看穿了他们的诡计。与她的新朋友妖怪哈里一起逃离地牢，坐上她会飞的魔法骆驼卡毛逃入沙漠。
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